В Нижнем Новгороде на стыке тысячелетий мобильники умели лишь звонить и запускать пиксельную змейку. Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi, а те, кто жил богато, часто имели тёмные связи. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Затея оборачивается крупными проблемами, из которых их вытаскивает странный бродяга по кличке Компот. Он слоняется по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в местной школьной столовой. О своей прежней жизни он ничего не знает — просто пришёл в себя после какого-то тяжёлого происшествия, память пуста. Парни осознают: этот человек фактически спас их. Теперь они полны решимости разгадать, кем был Компот раньше, и вернуть ему утерянную личность.