Шёл 1964 год. Знаменитый джазовый клуб в Нью-Йорке, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на переустройство. На несколько месяцев ему требовалась новая работа, любая подходящая возможность.
В тот же период Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовился к концертному турне. Его маршрут пролегал через южные штаты — места, где разделение между белыми и цветными соблюдалось жёстко, а старые предрассудки всё ещё имели силу. Ширли, человек образованный и изысканный, исполнявший сложную классическую музыку, искал не просто шофёра. Ему требовался помощник, способный быть за рулём, обеспечивать безопасность и справляться с непредвиденными трудностями в пути.
Их знакомство казалось маловероятным. Тони, прямой и простой парень с улиц Бронкса, и утончённый маэстро Ширли — что могло быть общего? Но это путешествие на машине через половину страны, полное неожиданных событий и испытаний, оставит глубокий след в судьбе каждого из них. Оба выйдут из этой поездки другими людьми.