В канун праздника девятилетний мальчик Ваня, живущий в Кирове, услышал, что его мама и папа больше не будут вместе. Не раздумывая долго, он решил отправиться в далёкий Великий Устюг. Ему нужно было найти Деда Мороза и попросить его об одном-единственном чуде — чтобы всё снова стало как раньше.
Дорога оказалась долгой и непростой. Мальчику пришлось столкнуться с холодом, незнакомыми людьми и неожиданными препятствиями. Но в пути он встретил и тех, кто помог ему, подсказал дорогу или просто поделился бутербродом.
Тем временем родители Вани, обнаружив его исчезновение, бросились на поиски. Они объезжали улицы, расспрашивали знакомых, звонили во все возможные места. Тревога с каждой минутой росла. Смогут ли они найти сына до того, как начнётся праздник? Успеют ли они понять что-то важное о себе и друг о друге, пока ещё не пробили новогодние часы?