Весна 1944-го. Наши войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и конец войны уже видится на горизонте. Но в тылу происходит нечто тревожное: цепочка странных и беспощадных преступлений. Преступников словно ветром сдувает с места преступления — их почти никто не замечал в лицо. Те немногие, кто что-то видел, описывают разные группы людей. А после каждого нападения рядом с жертвой находят нарисованный портрет. За эти рисунки и беспримерную жестокость преступную группу прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Дело ведут майор Ефимов и капитан Сазонов. С каждым шагом в расследовании им становится яснее: грабежи и убийства — лишь дымовая завеса. Истинные замыслы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из НКВД к делу привлекают Рудакова, старого знакомого Сазонова. В этой запутанной истории теперь каждый может оказаться под подозрением.
