Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее кажется туманным. Осознав это, Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то именно Уайт поспособствовал исключению Пинкмана из школы. Сам Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика, однако незадолго до этого рейд Управления по борьбе с наркотиками уничтожил его лабораторию, а его напарник исчез.